AI帶來(lái)競争格局改變的(de)可(kě)能:安全大(dà)數據提升了(le)安全行業的(de)規模效應。數據成爲關鍵競争要素，數據能力(包括獲取/處理(lǐ)數據的(de)能力）決定了(le)安全能力，AI+安全的(de)核心壁壘，是用(yòng)更強大(dà)的(de)模型來(lái)挖掘安全大(dà)數據安全大(dà)數據的(de)兩大(dà)底座：雲（足夠大(dà)的(de)數據量）+AI（足夠強的(de)數據分(fēn)析能力），安全數據本質多(duō)源異構數據，從安全設備的(de)二手數據到一手遙測數據，包括端點、網絡、防火牆、電子郵件、身份和(hé)DNS，分(fēn)析和(hé)關聯所有這(zhè)些本地遙測數據+雲端威脅情報，集遙測數據的(de)單獨組件，以一緻的(de)方式将其組合在一起以識别和(hé)阻止威脅。大(dà)模型出現後，海外廠商強調的(de)是AI帶來(lái)的(de)海量數據分(fēn)析、理(lǐ)解、自動化(huà)處理(lǐ)和(hé)生成的(de)能力，特别是那些雲安全做(zuò)的(de)比較好且本身産品體系完善的(de)廠商，用(yòng)戶多(duō)、數據多(duō)，規模效應更明(míng)顯。

國内AI+安全進展：國内十餘家頭部廠商已發布AI+安全産品，目前正處于産品測試與市場(chǎng)推廣的(de)初期，預計明(míng)年産品将全面鋪開。 中長(cháng)期維度對(duì)AI帶來(lái)的(de)安全行業的(de)變化(huà)——痛點解決得(de)很明(míng)确，既會醞釀出新的(de)大(dà)賽道上的(de)新單品，也(yě)有希望從根本上改變安全的(de)“複雜(zá)性”。私有化(huà)本地化(huà)部署爲主，少數場(chǎng)景也(yě)會考慮雲化(huà)部署的(de)模式。國内政府、金融等頭部客戶對(duì)數據安全要求較高(gāo)，同時(shí)考慮算(suàn)力成本以及大(dà)模型本地實施需求，訓練/推理(lǐ)一體機的(de)模式有望成爲主流。

長(cháng)周期看，安全行業并不缺少景氣度（全球安全市場(chǎng)長(cháng)期增速維持在7%-15%，國内安全市場(chǎng)短期雖然景氣在低位，但長(cháng)期預期複合增速仍将保持在19%左右），因此安全行業的(de)機會往往來(lái)自于格局的(de)變化(huà)（能夠催生出大(dà)公司）。安全行業格局變化(huà)的(de)機會大(dà)小與兩個(gè)因素有關，一是技術的(de)颠覆性，即是否能夠帶來(lái)産品的(de)重要變化(huà)，二是賽道規模的(de)大(dà)小，其中，單賽道級的(de)變革有下(xià)一代防火牆、國内将對(duì)安全産業的(de)影(yǐng)響将大(dà)于過去單點的(de)技術和(hé)産品創新。